十三水找合作:中國石化發布《2019中國能源化工產業發展報告》


來源:北京時間

12月20日,由中國石化經濟技術研究院主辦的《2019中國能源化工產業發展報告》發布會在北京舉行。報告認為,全球能源化工市場環境正在發生深刻變化,煉油化工的轉型與高質量發展標志著行業即將翻開新篇章,預計2019年布倫特油價60-70美元/桶。
中國石化股份公司總裁馬永生出席發布會并致辭。中國石化經濟技術研究院和如是金融研究院、伍德麥肯茲公司的專家分別就改革開放40周年石油石化產業發展與回顧、國際石油市場走向、能源結構轉型等作了分享。來自國家政府部門、中外油氣企業、咨詢公司、金融機構等代表參加了發布會。



據悉,該報告是中國首部由央企發布的覆蓋經濟、能源、煉油、化工行業全產業鏈發展的年度研究報告,報告包括了經濟、產業、熱點專題3大???,貫穿能源、煉油、石化上中下游3大板塊,覆蓋能源化工6大產業鏈、40多個產品,全面分析了2018年中國能源化工市場特征,對2019年產業發展趨勢進行了系統預判,代表了位居世界500強前列的國家石油公司以及國內外優秀研究團隊對產業和市場的深刻理解,不僅凝練了中國能源化工產業的特征和趨勢判斷,還給出了2018年和2019年行業的主要數據,滿足業界內外人士生產、經營、研究、規劃等多方面需求,對提升中國在全球能源化工領域的領導力和話語權具有重要意義。
2019年國內天然氣需求預計同比增長10%,市場調控能力不斷增強。中國已成為天然氣消費大國,2018年需求量達2770億立方米,同比強勁增長17%。城市燃氣、工業和發電用氣是拉動消費增長的主要驅動力,三者占天然氣消費總量的91%。為了保供,政府一是鼓勵企業加大勘探開發,常規與非常規并舉;二是鼓勵增加進口,尚未出現大規模氣荒。2018年天津、深圳、舟山、防城港等多個新建LNG接卸項目投產,為天然氣進口提供了多樣化選擇,基礎設施互聯互通也在市場保供中起到重要作用。同時,政府加強消費側管理,上調居民用氣價格,與非居民用氣定價機制銜接;因地制宜的清潔取暖政策回歸;必要時減少工業用氣、確保民生用氣。預計2019年我國天然氣需求將達3050億立方米,同比增長10%,增速下降7個百分點(經濟下行壓力加大所致)。國內天然氣產量保持穩定增長,進口LNG份額進一步擴大,成為新增供應的主力。天然氣的產供儲銷體系將進一步完善,市場調控能力不斷增強。



多方博弈,國際石油市場走向不確定性增加。由于國際石油供需再平衡速度、地緣政治局勢和美國對國際油價的影響力度均超預期,2018年原油價格出現了超過30%的漲幅,從10月起市場供需再次發生扭轉,油價轉而下跌。預計2019年,世界石油需求增加120萬桶/日左右,低于2018年的水平。近年來,供給側格局看,石油市場的主導權已經從OPEC轉向美沙俄三方博弈。2019年,基本實現能源獨立的美國原油產量隨內陸管輸瓶頸的緩解而穩步增長,勢必增加供應過剩壓力;另一方面,沙特與俄羅斯牽頭達成的減產協議旨在平衡市場,但考慮到俄羅斯和部分豁免國減產執行力不強,減產協議對油價的實際提振作用有限。市場的風險仍然體現在地緣政治方面,伊朗核制裁后續變化、利比亞內戰、敘利亞戰爭、也門?;?,也都有可能引起油價的意外波動。綜合來看,2019年布倫特油價均值將在60-70美元/桶之間。
國內煉油行業經歷“白銀時代”,將面臨新的四大挑戰。2018年,國內煉油行業運行和成品油市場發展有三大特征,一是石油加工業凈利潤大增40%左右,油價上升是主要原因;二是石油消費超過6億噸,對外依存度達70%左右,原油加工增速快于成品油產量增速;三是消費稅新政“1號文”出臺的目的是使得煉油廠納稅行為更加規范,成品油供應商的運營環境還需進一步凈化。展望2019年,國內煉油行業面臨四大挑戰。一是新興民企大型一體化裝置投產帶動煉油能力大幅增加4500萬噸/年,達8.8億噸/年。供應格局發生變化,市場競爭更加激烈;二是需求維持低增長同時(終端消費小幅增長2%),成品油出口將增至5100萬噸左右。宏觀經濟和汽車銷量雙下滑是主要原因,化工原料需求好于成品油需求的增長,“小煉油大化工”將成為傳統煉廠轉型的方向之一;三是油品質量升級,特別是IMO要求的低硫船燃進入市場,要求煉廠進行適應性改造;四是成品油全面市場化步伐加快。加油站建設對外資開放,成品油價格形成機制放開,后者對市場的影響較大,煉油銷售企業需要提前做好準備。
全球石化行業將步入景氣階段性回調期,迎來新主體、新消費、新工藝的格局。2018年,世界化工行業再啟擴張之年,世界乙烯產能增至1.8億噸/年,世界化工產品消費進入穩步回升階段,三大合成材料消費增速連續三年保持在4.8%左右;同年,國內廢舊料禁令、煤改氣、去產能等政策性極大的利好了國內石化產品消費,國內乙烯當量消費增速有望突破9%。2019年,世界石化行業整體盈利水平將迎來階段性回調,但整體仍處于高位;全球聚乙烯、PX和甲醇等石化產品貿易格局或發生重大調整,歐洲將面臨北美新增產能巨大的輸入壓力,東南亞或將成為連接中美重要的緩沖環節;國內石化市場將迎來全產業鏈產能躍進式增長的一年,非傳統路線產能集中投產的一年以及民營和外資獨資企業迎來新發展態勢的一年;但因政策紅利消退、前期消費透支,預計國內乙烯當量消費增速將下滑至5.5%左右,石化產品供需格局將發生顯著改變。2019年,隨著產能的擴張,消費的放緩,國內乙烯和PX產能自給率將分別提高至60%和80%左右。
展望未來,國內石化行業迎來新主體(外資獨資),新消費(網絡衍生消費),新原料(乙烷),新工藝(原油直接制化學品,煤油化聯合)和新法規(IMO等油品新規)后,國內石化產業將開創新的發展格局。
短期能源消費增速加快,2019年非化石能源占比達到“十三五”規劃目標。2018年,中國一次能源消費約46.6億噸標準煤,增速為3.8%,反彈至近6年高點,并呈現“煤炭回暖、石油穩增、氣電雙快”的特點,同時清潔能源保持良好發展態勢,單位GDP能源消耗穩步下降。能源行業持續轉型,能源供給質量提高。主要體現在煤炭去產能、保供應、穩價格成效明顯;天然氣供應保障能力顯著增強,冬季偏緊情況得到緩解;清潔能源發電裝機占比超過36%,棄風棄光問題得到改善。2019年,經濟趨緩疊加環保趨嚴,一次能源需求增長可能放緩至3%左右。其中,煤炭消費占比首次降至60%以下,非化石能源占比上升到15%。今后中國將繼續加大油氣資源進口,全球能源發展與中國改革開放關系也將越來越緊密。